Supplyframe Commodity IQ は、電子部品の購入者が現在、ここ数年よりも大きな交渉力を持っていることを示しています · EMSNow

投稿者: ジェニファー・リード | 2023 年 8 月 29 日 | 分析、コンポーネント、ソフトウェア、サプライチェーン

しかし、最終市場の需要が高まるにつれ、電子部品の調達には課題が立ちはだかります

Supplyframe の新しい Commodity IQ データは、リード タイムの短縮、頑固な在庫、不均一な在庫など、エレクトロニクス サプライ チェーンのバイサイドの環境が改善されたことにより、調達専門家がここ数年経験したことのない程度の交渉力を享受していることを示しています。需要が減少し、価格が下落していることがほとんどです。 しかし、最終市場の需要が増加する中、サプライヤーの稼働率が低く、2023年後半には改善すると予想されており、調達には課題が待ち受けています。

「エレクトロニクスのサプライチェーンは2024年まで買い手市場であり続けるだろう」とSupplyframeのCEO兼創設者のスティーブ・フラッグ氏は述べた。 「しかし、業界セグメントや電子部品全体で需要の回復が不均一であること、マクロ経済の変動が続いていること、一部の原材料価格の上昇を考慮すると、部品の需要が急速に高まると、調達組織が供給の継続性と保証に基づいてコスト交渉を調整する能力が脅かされることになります。」

ほとんどの電子部品のリードタイムは今年も引き続き短縮される見通し

Commodity IQ リード タイム インデックスによると、ソリッド ステート ストレージ デバイスを含むすべてのリード タイム ディメンションの半分強が、2023 年の第 3 四半期に減少しています。

ほとんどのリードタイムは今年下半期も引き続き短縮されると予想されます。

メモリを除くと、半導体のリードタイムの​​ 3 分の 1 は下半期に短縮される予定です。 受動部品と相互接続のほぼ同じ割合 (34%) でリードタイムが短縮されます。

正規化は価格設定とリードタイムの​​合言葉です – 少なくとも 2023 年まで

2020年7月に始まった価格高騰は縮小した。 Supplyframe Commodity IQ Price Index データによると、電子部品の価格は第 1 四半期から第 3 四半期にかけて平均 5% 下落しています。

そして、正常化は2023年の残り期間の価格設定とリードタイムの​​合言葉であり、パッシブ半導体の76％と48％の半導体価格は安定するとみられる。 今年下半期に価格が上昇すると予測されているのは、すべてのコンポーネントとストレージ デバイス全体のわずか 7% です。

しかし、特定の集積回路の価格は依然として高い。 そして、需要が回復するにつれて、2024 年には価格が上昇する可能性が高くなります。

エレクトロニクスのサプライチェーンの需要回復が進行中

Supplyframe は、最終市場や用途によって不均一ではあるものの、電子部品の需要は回復し始めていると考えています。 コモディティ IQ 需要指数によると、7 月は世界的にもアジア太平洋地域でも前月比需要の減少が縮小しました。 中国（香港を含む）と台湾の調達活動は、7月に前月比でそれぞれほぼ1ポイントと5ポイント減少した。 シンガポールは5～6月の15％減から反転し、7月は前月比26％増となり、マレーシアとタイも調達活動の増加に転じた。

半導体工業会の最新データ（3か月移動平均に基づく）によると、世界の半導体売上高は3月に増加に戻った。 SIAのデータはまた、前年同月比の月次減少率が6月に3パーセントポイント縮小したことを示している。

台湾積体電路製造（TSMC）は最近、2023年の半導体市場について、（メモリを除く）4％から6％減少するという、業界団体や市場調査員の予測よりも損失が小さいという予測を据え置いた。

そして、マイクロンの2023年度第2四半期決算解説では、PCおよびスマートフォン部門の顧客在庫が通常レベルに近づきつつあり、データセンター在庫も改善しており、データセンター在庫は2023年末までに「健全なレベル」に達すると予想されていることが示された。

しかし、新たな安定の常態は存在せず、需要と供給の不均衡が継続的に合流するだけである。

家電製品の需要は年末商戦に向けてピーク期を迎えるため、PCとスマートフォンの需要は2023年の第3四半期と第4四半期に回復すると予想されている。 しかし、在庫の減少が予想よりも遅く、中国の経済成長率が予想を下回っていることから、回復は予想よりも弱く、需要の伸びが制限される可能性があり、その結果、買い手にとって有利な状況が続くことになる。